Крыло.

На выпуске чугуна

Семья оленевода.

Рябина и виноград.

Ленин на Гибернской улице. Прага.

Портрет Германа Титова.

Зима. Бани

По первому снегу.

Провода гудят.

Череповецкий металлургический завод.

Драка. Иллюстрация к книге Сейфулиной «Виринея».

Портрет В.И. Ленина.

Ленин с петербургскими рабочими в Праге

На заводских путях

Хороводы (русские народные песни Вологодской области).

Плавание поморов на северных морях.

Синие дали.

Верхняя Уфтюга. Колодец

Выборы. Иллюстрация к книге Сейфулиной «Виринея».

Сон Иакова

Дом Владимира Орлова

Частушки. Шмуцтитул к Русским народным песням Вологодской области

Иллюстрация к книге Сейфулиной «Мужицкий сказ о Ленине».

Череповецкий металлургический завод.

Молодёжная бригада на заводе.

Притчи (русские народные песни Вологодской области).

Дорога. Иллюстрация к книге Сейфулиной «Виринея».

На птицеферме.

Залп Авроры

Иллюстрация к книге Сейфулиной «Виринея».

Утро над Волгой

Две матери

Оператор