Побратимство. Иллюстрации к роману А.К. Толстого "Князь Серебряный"
Правобережье. Из триптиха "Братская ГЭС"
Опричники. Иллюстрации к роману А.К. Толстого "Князь Серебряный"
Поединок. Иллюстрации к роману А.К. Толстого "Князь Серебряный"
В лесу
Улица в горном городке. Рим
Эскиз барельефа "Сампо"
Оплеуха. Иллюстрации к роману А.К. Толстого "Князь Серебряный"
Утро (Клайпеда)
Строительство новой Москвы. Эскиз декорации к кинофильму "Время летних отпусков"
Пурсей. Из триптиха "Братская ГЭС"
Похищение. Иллюстрации к роману А.К. Толстого "Князь Серебряный"
Ванюха Перстень и его товарищи. Иллюстрации к роману А.К. Толстого "Князь Серебряный"
Нефть Севера. Эских декораций к кинофильму "Время летних отпусков"
Весна
Эскиз панно "Карелия"
Базар. Из серии "Закарпатье"
Утро на стройке. Эскиз декорации к кинофильму "Время летних отпусков"
Иллюстрация к еврейским народным песням. Четвертый куплет
Портрет А. Блока. 2-ой вариант. Иллюстрации к поэме А. Блока "Двенадцать"
Иллюстрация к поэме А. Блока "Двенадцать"
Лемминкяйнен на острове. По мотивам эпоса "Калевала"
Цветущая яблоня. Иллюстрация к главе "У Архангельского города". Книга Б.В. Шергина "Избранное"
Портрет А. Блока. 3-ий вариант. Иллюстрации к поэме А. Блока "Двенадцать"
Куллерво (начало руны). По мотивам эпоса "Калевала"
Сказитель. Иллюстрация к главе "Морской устав живущий". Книга Б.В. Шергина "Избранное"
Вяйнямейнен строит лодку. По мотивам эпоса "Калевала"
Двое
