Эскиз стенописи. Руслан и Людмила.

В центре композиции пышный развесистый дуб с русалкой на ветвях, рядом записывающий сказку Пушкин, рассказанную учёным котом. На фоне дерева избушка на курьих ножках. В левой части листа витязи с морским дядькой. Выше колдун несёт богатыря. Справа бродит леший, в пещере над златом чахнет Кащей, выше в ступе баба-яга с пестом и помелом в руках.

Период создания: 1940 г.

Локация: Ивановская область, Палех