Эскиз для лака. Алёша Попович и Тугарин Змеевич.

В центре композиции два витязя в доспехах: слева всадник на богатырском коне, другой справа стоит перед камнем и читает надпись, конь рядом. На втором плане город и стилизованная горка. Композицию обрамляют деревца, вверху облака. А. Ватагин 1943 г.

Период создания: 1943г.

Локация: Ивановская область, Палех