Руслан и Людмила.

Дана сцена из поэмы «Руслан и Людмила»: «Уже колдун под облаками. На бороде висит герой. Летят над мрачными лесами, Летят над дикими горами, Летят над бездною морской;». У колдуна в руке маленькая палица, у Руслана меч. По нижнему краю листа даны стилизованные горки и архитектурные постройки.

Период создания: 1930-е г.

Локация: Ивановская область, Палех