Руслан и Людмила.

На первом плане справа спящая Людмила. Слева, подперев голову рукой, сидит Руслан, оберегающий сон девушки. За ним стоит его верный конь. На заднем плане стилизованные деревца и деревенский домик. Правее другая сцена: Людмила на берегу, с поднятыми вверх руками, смотрит вслед уплывающему кораблю.

Период создания: 1935 г.

Локация: Ивановская область, Палех