Грамзапись Москва – Одесса. На концертах В. Высоцкого.

1 сторона: На братских могилах. Звезды. Мерцал закат. Она была в Париже. Татуировка. Москва – Одесса. Письмо на выставку. Ответ на письмо. 2 сторона: В далеком созвездии. Тау кита. Пришельцы. Бал – маскарад. Солдаты группы «Центр». Йоги. От скучных шабашей. Странная сказка вариации на цыганские темы. Запись 1967 г.

Период создания: 1988